Обзор динамики вешней торговли ЕАЭС (2008-2018): объемы и структура

_ Юрий Кофнер, заведующий Евразийским сектором ЦКЕМИ НИУ ВШЭ. Москва, 26 января 2019 г.

Объемы внешней торговли ЕАЭС

Согласно данным ITC Comtrade, результаты внешней торговли стран ЕАЭС чередовались между подъемами и провалами за прошедшее десятилетие (2008 – 2018). Рост был существенным (за исключением 2009 года — года международного финансового кризиса) до 2012 года, когда объемы внешней торговли достигли своего пика в 1083 млрд. долл. США, 2,9% от мировой торговли.

Начиная с 2013 года, т.е. еще до украинского кризиса, мы видим сокращение объемов внешней торговли. В 2016 года был достигнут самый низкий уровень в 591 млрд. долл. США и глобальный процент снизился до 1,8%. Падение цен на сырье и энергоносители, экономическая рецессия в России и в Украине были основными факторами, влияющими на динамику торговли. К ним присоединились в 2014 году негативные последствия санкций и контрсанкций между Россией и западными странами.

В 2017 году объемы внешней торговли значительно восстановились до 741 млрд. долл. США, что на 25% больше, чем в 2016 году. Восстановление обусловлено ростом экспорта (+ 26,2% г/г), вызванным ростом цен на нефть и сырье, а также восстановлением импорта (+ 24% г/г) благодаря восстановлению потребительского спроса в Российской Федерации.

За первое полугодие 2018 года объемы внешней торговли России составили 328,5 млрд долл. США, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт вырос на 26,6% год к году (213 млрд долларов США), а импорт (115 млрд долларов США) вырос на 13,5% год к году.

Здесь стоит отметить, что вклад России в общий объем внешней торговли в рамках Евразийского экономического союза составляет почти 80%. Следующим по величине является Казахстан (10,5%), затем Беларусь (8,6%). Кыргызстан и Армения имеют незначительный вклад в общий объем внешней торговли Союза – 0,8% соответственно.

Чистое торговое сальдо с третьими странами в 2017 году был положительным и превысил 140 млрд долларов США, что на 36 млрд. долларов США больше, чем в 2016 году (106 млрд. долларов США), что был минимумом (!) за последнее десятилетие. Наиболее высокое чистое торговое сальдо  было достигнуто в 2011 году — почти 252 млрд. долларов США.

Товарная структура внешней торговли ЕАЭС

В 2017 году экспорт Евразийского экономического союза в третьи страны был представлен в основном минералами (около 50% от общего объема или около 219 млрд. долларов США), за которыми следовали разные промышленные товары (12,4%, 54 млрд. долларов США, в основном средства обороны), металлы (почти 11%, 49 млрд. долларов США, в частности, железо и сталь, алюминий, медь и никель), сельскохозяйственные и пищевые продукты (около 6,5%, 29 млрд. долларов США) и химические вещества (около 5%, что соответствует почти 22,5 млрд. долларов США).

Импорт в основном состоял из машин и электрического оборудования (около 30%, что эквивалентно 91 млрд. долл. США), за которым следуют продовольствие (12,7% или 38 млрд. долл. США, включая мясо, фрукты, овощи и напитки), транспортное оборудование (12%, 37 млрд. долл. США) и химические продукты (11,5%, или 35 млрд. долл. США, особенно фармацевтические продукты, моющие средства и органические химические продукты).

По сравнению с 2012 годом, в некоторых важных секторах процентные показатели как импорта, так и экспорта, а также суммы в абсолютных цифрах претерпели изменения. Несмотря на то, что импорт машин и электрического оборудования в ЕАЭС в периоде с 2012 – 2017 гг. в целом сократился с 120 млрд. долларов США до 91 млрд. долларов США, по сравнению с 2016 годом (73 млрд. долларов США) он снова увеличился. Данное обстоятельство объяснится процессами рецессии и восстановления экономического цикла в регионе.

За период 2012 —  2017 гг. экспорт минералов упал с 461 млрд. долларов США до 219 млрд. долларов США в 2017 году, но также восстановился по сравнению с показателем в 167 млрд. долларов США в 2016 году). Согласно данным Comtrade доля минералов в общем объеме экспорта снизился с более чем 69% до примерно 50%

Географическая структура внешней торговли ЕАЭС

В последнее десятилетие в странах Евразийского союза произошли изменения в географическом распределении их внешней торговли, в целом, с запада на восток.

 В то время как импорт из стран Европейского союза снижается, с примерно 36% в 2012 году до примерно 32% в 2017 году, импорт из Китая увеличился с примерно 15% в 2012 году до 19,2% в 2017 году. Импорт из стран АСЕАН продемонстрировал быстрый рост: около 2% от общего объема в 2012 году до 3,4% в 2017 году.

Африканский континент отметил незначительный рост в качестве поставщика для стран ЕАЭС: в 2012 году он был равен 0,7%. В 2017 году этот процент вырос более чем на 1%. За последние пять лет доля импорта из США практически не изменилась с уровнем около 5%.

Экспорт в Евразийского экономического союза в Европейский союз, который по-прежнему является основным торговым партнером ЕАЭС, постепенно падает. Одновременно с этим, экспорт в Китай увеличивается. Доля ЕС в географической структуре экспорта ЕАЭС упал  с примерно 47% в 2012 году до менее 44% в 2017 году, в то время как доля экспорта, предназначенного для Китая, увеличился с почти 8% в 2012 году до более 10% в 2017 году.

3,5% от общего объема экспорта из стран ЕАЭС было отправлено в Африку, это увеличение в три раза по сравнению с 2012 годом, когда этот показатель составил только 1,5%. Доля США увеличившись с 2% в 2012 году до 2,6% в 2017 году. За этот пятилетний период доля стран АСЕАН осталась на уровне около 1%.

Источники:

  1. UN Comtrade. International Trade Statistics Database. // https://comtrade.un.org/
  2. Внешняя торговля товарами. Статистика Евразийского экономического союза. 2017 год. Статистический сборник. М.: ЕЭК. 2018. 534 с.
  3. EAEU’s Trade and Geopolitics in a Global Scenario in Transition. Intesa Sanpaolo – International Research Network. Verona. 2018. – 69 p.