Флагманский проект ЕАЭС: союзная промкорпорация в сфере редкоземельных металлов

_ Юрий Кофнер, заведующий Евразийским сектором ЦКЕМИ НИУ ВШЭ. Москва, 21 декабря 2018 г.

Стратегическая важность редких земель

Одним из важнейших видов стратегического сырья, обеспечивающего развитие современных наукоемких технологий, являются редкоземельные металлы (РЗМ). Сегодня РЗМ необходимы для таких высокотехнологичных гражданских отраслей и отечественного оборонно-промышленного комплекса, как космическая и авиационная промышленность, атомная промышленность, радиоэлектроника.

Редкоземельные металлы (РЗМ) представляют собой группу из семнадцати металлических элементов — пятнадцати лантаноидов с атомными номерами от 57 (лантан, La) до 71 (лютеций, Lu), вместе с иттрием (Y, атомный номер 39) и скандием (Sc , атомный номер 21). Все они имеют похожие химические свойства. Элементы с более низким атомным весом от лантана до самария (Sm) с атомными номерами от 57 до 62 называют легкими редкоземельными элементами (LREE); в то время как европий (Eu) в лютеций с атомными номерами от 63 до 71 являются тяжелыми редкоземельными элементами (HREE).

Так, обычный современный смартфон не может работать без ряда редкоземельных металлов, таких, как иттрий, лантан, тербий, неодим, гадолиний и празеодим.

РЗМ на самом деле в изобилии присутствуют в земной коре, но их чрезвычайно трудно добывать и экономически извлекать из минералов и земных пород (это называют «химической связностью»). Однако, многочисленные практические применения РЗМ часто зависят от физических свойств (электрических, магнитных, спектроскопических и тепловых), которые характерны для конкретных РЗМ, поэтому главной трудностью и задачей является их разделение.

Одной из главных проблем, с точки зрения здоровья человека и окружающей среды, является то обстоятельство, что РЗМ часто добываются вместе с радиоактивными элементами, такими как торий и уран. Кроме того, для их разделения требуется большое количество вредных химикатов и электроэнергии.

Особенности мирового рынка

Мировой рынок РЗМ характеризируется бурным ростом спроса со стороны потребителей из числа высокотехнологических отраслей, с одной стороны, и монополизацией производства РЗМ, с другой стороны. По этой причине, мы наблюдаем интенсивный рост цен на редкие земли. Так, например, мировая цена оксида церия в июле 2011 года была в 38 раз выше его средней цены в 2009 году[1]. И вероятно, что этот тренд будет только усиливаться.

Дело в том, что свыше 90% мировых РЗМ производиться в КНР, а китайскими компаниями в 2013 году контролировалось 42% их мировых запасов.[2] На фоне недавней протекционистской политики США существует возможность принятия Китаем ответных мер посредством еще большего сокращения экспортных квот РЗМ. Это, в свою очередь, свинтит мировые цены на них.

Зависимость от Китая

Несмотря на экономическое и военно-политическое партнерство России и других государств-членов ЕАЭС, зависимость от поставок критических редкоземельных металлов из Китая представляет собой непозволительную угрозу для военной, экономической и технологической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза.

Так, в 2012 году объемы производства в России составляли около 2 тыс. т РЗМ (2% от мирового объема производства)[3], при этом получали только сырье, которое впоследствии подлежало отправке на переработку за пределами Российской Федерации. Без реализации новых проектов доля страны в мировом объеме производства РЗМ уже упало ниже 1,5%. По прогнозам госкорпорации «Ростех», к 2020 году спрос на РЗМ в России достигнет 5-7 тыс. тонн в год, по более оптимистичному сценарию – почти 13 тыс. тонн[4]. Внутренний спрос пока же практически полностью удовлетворяется импортом из Китая.

Китай обладает крупнейшими запасами РЗМ — 55 млн. тонн, или 50% всех разведанных мировых резервов. Россия находится на втором месте — 19 млн. тонн (17% мировых запасов). На США приходится 13 млн тонн, или 12% мировых запасов[5].

Опыт Европейского союза

В 2013 году Европейский союз запустил проект «EURARE»[6] с целью сделать  европейскую редкоземельную промышленность более независимой (от Китая) путем поиска путей поставок, как сырья, так и редкоземельных сплавов из ЕС и других регионов мира[7].

Достижение данной целей представляется стратегам Европейской комиссией настолько важным, что в июне 2018 года в рамках программы поддержки инновационного развития «Horizon 2020» Комиссия запустила госзаказ «Гарантирование европейских критических редкоземельных металлов» (SecREEts) общей стоимостью свыше 17 млн. евро. Результатами проекта должны стать обеспечение к 2023 году не менее 3000 тонн РЗМ в год для нужд европейской промышленности с оценочной стоимостью в 75 млн. евро[8].

Стоит также отметить, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов Европейской комиссией в рамках «Лиссабонской стратегии» была сформирована система научно-исследовательских программ «European Research Area», которая стала основой для «Европейских технологических платформ» (ЕТП). ЕТП представляют собой площадки, созданные на паевой основе за счет объединения интеллектуальных и финансовых ресурсов ЕС и крупнейших европейских промышленных производителей, где разрабатывается стратегия развития научно-технических направлений, которая затем ложится в основу конкретных программ и проектов исследований. Их итоговая цель — успешный вывод конечного продукта на европейский и мировой рынок, путем промышленной и научно-исследовательской кооперации.[9]

Евразийская промышленная кооперация в сфере редких земель

На этом фоне сложилась острая необходимость решения проблемы воссоздания всей технологической цепочки редкоземельных производств на территории ЕАЭС — от добычи и обогащения исходного сырья до химикометаллургических переделов, выпуска РЗМ, индивидуальных редких земель и готовых изделий, причем в условиях внешней конкурентной среды и отсутствия обширного внутреннего рынка.

Ввиду важности РЗМ для нужд высокотехнологичных отраслей и отечественного оборонно-промышленного комплекса, формирование полного технологического цикла промышленности РЗМ выступает стратегическим направлением экономического сотрудничества стран, входящих в Евразийский экономический союз.

В 2016 году в целях промышленной и научно-исследовательской кооперации, создания центров компетенций в государствах-членах, для формирования экономики будущего, постоянного технологического обновления, повышения глобальной конкурентоспособности промышленности Союза были созданы  Евразийские технологические платформы (ЕТП) по 14 направлениям[10].

Мы предлагаем создание Евразийской технологической под-платформы «Редкоземельные металлы» (ЕТП «РЗМ») в рамках ЕТП «Технологии добычи и переработки твердых полезных ископаемых». Примечательно, что одним из ее направлений уже заявлена «добыча и глубокая переработка редкоземельных руд»[11].

Целями Евразийской технологической под-платформы «Редкоземельные металлы» могли бы стать:

  1. создание в ЕАЭС конкурентного комплекса производства РЗМ полного цикла;
  2. содействие импортозамещению редкоземельных металлов для нужд высокотехнологических и стратегических отраслей экономики государств-членов ЕАЭС;
  3. содействие доли государств-членов ЕАЭС в мировом экспорте РЗМ;
  4. содействие разработке инновационного производства и высоких технологий с применением РЗМ на основе научно-технического сотрудничества сторон.

Стейкхолдерами ЕТП «РЗМ» могли бы стать:

  • Консорциум высокотехнологичных предприятий из государств-членов ЕАЭС,
  • Консорциум предприятий из государств-членов ЕАЭС, занимающихся добычей и переработкой РЗМ
  • Консорциум профильных НИИ и вузов
  • Евразийская экономическая комиссия
  • Министерства промышленности государств-членов ЕАЭС
  • Министерства защиты окружающей среды государств-членов ЕАЭС
  • Евразийский банк развития
  • Национальные банки развития государств-членов ЕАЭС
  • Заинтересованные компании и банки из третьих стран (не более 49% акций)
  • НКО государств-членов ЕАЭС, занимающиеся вопросами защиты окружающей среды

Кроме тех задач и направлений деятельности, которые уже изложены в паспорте евразийской технологической платформы «Технологии добычи и переработки твердых полезных ископаемых», основными мерами для поддержки ЕТП «РЗМ» могли бы стать:

  • Построение имитационной (компьютерной) модели мирового рынка РЗМ, что позволит глубже понять его структуру и взаимосвязи его субъектов;
  • Налаживание научно-исследовательского и технического сотрудничества между сторонами платформы;
  • Налаживание кооперационных производственных цепочек между предприятиями из государств-членов ЕАЭС в сфере добычи, переработки сырья и выпуска готовой продукции РЗМ.
  • Содействию заключению долгосрочных контрактов, позволяющих обеспечить процесс рефинансирования инновационного процесса РЗМ-производств стран ЕАЭС, включая многосторонние кредитные схемы.

Здесь хотелось бы отдельно выделить две меры государственной поддержки, которые, с нашей точки зрения, на начальном этапе необходимы для успешного запуска и работы союзного комплекса редкоземельных металлов, конкурентоспособного на мировом рынке в среднесрочной перспективе.

Во-первых, необходимо ввести изменения в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» от 15 апреля 2014 г. N 328[12], выделяя в ней производственную кооперацию и участие предприятий из других государств-членов ЕАЭС в редкоземельной промышленности в качестве приоритетов российской политики импортозамещения:

Во-вторых, ввиду стратегической важности редкоземельных металлов для нужд государственной безопасности, государства-члены ЕАЭС (и ОДКБ) могли бы договориться о введении обязательных квот (доли) использования различной отечественной редкоземельной продукции в сфере оборонной промышленности и гособоронзаказа. Эти квоты могла бы быть низкими в начале, от 0% до 0,5% в зависимости от конкретного металла и сферы применения, и поэтапного подниматься. Необходимо также предусмотреть отсрочки и исключения для стран и различных сфер.

Горизонтами реализации проекта в целом могли бы стать: до декабря 2021 г. — подготовка ЕТП «РЗМ», и, начиная с января 2022 г. — запуск ЕТП «РЗМ».

Предпосылки редкоземельной промышленности Евразийского союза

Редкоземельный комплекс СССР занимал 3-е место по производству РЗМ в мире и полностью обеспечивал потребности внутреннего рынка и экспорта — в 1990 г. в СССР было произведено 8,5 тыс. т РЗМ, из них 20‒25% окислов индивидуальных РЗМ (20% от мирового объема)[13].

По объемам разведанных запасов РЗМ Россия, Казахстан и Кыргызстан занимают второе место после Китая (месторождение «Баян Обо» в провинции «Внутренняя Монголия»).[14]

Главными действующими месторождениям РЗМ на территории Евразийского экономического союза являются:

  • Ловозерское месторождение в Мурманской области (Россия);
  • Месторождение «Кутессай-2» (Кыргызстан)
  • Меловое месторождение (Казахстан). Запасы урана месторождения Меловое составляют 44 тысячи тонн урана.[15]

Для России характерны значительные запасы РЗМ также в пока неразрабатываемых месторождениях Восточной Сибири (Томторское, Чуктуконское, Катугинское, Белозиминское и др.), расположенных в сложных климатических условиях, что изначально обусловливает высокую капиталоемкость проектов их освоения. Согласно данным Минпромторга РФ в Томторском месторождении в Якутии  находятся 154 млн тонн руды с содержанием оксидов ниобия 6,71%, иттрия — 0,6%, скандия — 0,048% и тербия — 9,53%[16]. Начало добычи на Томторском месторождении ожидается в 2020 годах, в настоящий момент ведется отработка технологии получения редкоземельных металлов. Совокупный необходимый объем капитальных затрат 560 млн. долларов США.[17]

Перспективным также выглядит проект по разработке эвдиалитовых руд участка Аллуайв в Мурманской области.

На государственном балансе Республики Казахстан числятся восемь месторождений РЗМ: четыре из них сосредоточены в Мангистауской области на урановых месторождениях Меловое, Токмак, Тайбогар и Тасмурын. Акбулакское месторождение и Кундыбай находятся в Костанайской области, на месторождениях Южно-Казахстанской области.

РЗМ часто добывают вместе с ураном. Здесь стоит отметить, что согласно оценкам Всемирной ядерной ассоциации, Республика Казахстан занимает второе место в мире (после Австралии) по объему разведанных запасов урана (842,2 млн. тонн  или 14% мировых запасов) и первое место по объему производства (около 39% мирового производства). Россия занимает 4-е (485,6 млн. тонн; 8%) и 6-ое место (5%), соответственно[18].

В Казахстане национальная атомная компания «Казатомпром» в сотрудничестве с японской Sumitomo создали в Степногорске производство по выпуску коллективных концентратов редкоземельных металлов[19].

В настоящее время в Казахстане оксиды цериевой группы в небольшом объеме выпускает компания Irtysh Rare Earth Co. Ltd. из российского сырья[20].

Соликамский магниевый завод (ОАО «СМЗ») может переработать лопаритовый концентрат, получаемый от Ловозерского горно-обогатительного комбината в сплав хлоридов редких земель. Их можно направить в Казахстан для дальнейшей переработки на Иртышском ХМЗ для получения редкоземельной продукции конечного потребления.

Московский завод полиметаллов может  производить оксиды РЗМ иттриевой группы и Sm-Co магнитов.[21]

В начале 2018 года компания «Лаборатория инновационных технологий» запустила в Королёве, Московской области, экспериментальное разделительное производство редкоземельных металлов мощностью около 130 тонн в год[22].

Из-за технологических особенностей, извлечение редкоземельных металлов и дальнейшее их концентрация является очень энергоёмким процессом. В основном применяются высокоинтенсивные магнитные и электростатические методы. В этом отношении государства-члены ЕАЭС имеют конкурентное преимущество в части издержек, т.к. они пользуются относительно низкими ценами на электроэнергию. По этой же причине, российская компания «EN+», принадлежащей ОАО «Русал» всерьез планирует постройку «центров обработки данных и майнинга» рядом со своим гидроэлектростанциями в Сибири[23].

В России реализуется подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (2017‒2020). Целью подпрограммы является создание в России конкурентоспособной промышленности редких и редкоземельных металлов полного технологического цикла для удовлетворения потребностей отечественного оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей экономики и выхода на зарубежные рынки. Планируемый итоговый бюджет подпрограммы (на основе ГЧП) составляет 145 млрд. рублей[24].

Ожидаемые эффекты реализации ЕТП «РЗМ»

В начале 2018 года председатель правления Евразийского банка развития назвал редкоземельную продукцию одним из наиболее перспективных направлений экспорта ЕАЭС на мировой рынок[25].

Правительства государств-членов Евразийского экономического союза должны ставить перед собой амбициозную цель создания мощного, инновационного и конкурентоспособного союзного комплекса редкоземельной промышленности. Его реализация идеально подходит в качестве одного из «флагманских» проектов ЕАЭС, которых сейчас активно обсуждают (и ищут) в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и в научно-экспертном сообществе стран объединения.

Имеются весомые аргументы в пользу успешности развития союзного комплекса редкоземельной промышленности:

Геологоразведка, добыча  и первичная переработка металлов является одной из традиционных сфер компетенции добычи сырья, которыми до сих пор славятся Российская Федерация и Республики Казахстан на международной арене (наряду, например, с нефтегазовой отрасли).

Несмотря на это, создание полноценной редкоземельной отрасли полного цикла влечет за собой серьезный мультипликационный эффект, так как создает сырьевую базу для развития отечественной высокотехнологической промышленности.

Редкоземельная промышленность тесно связана с другими традиционными инновационными и стратегическими отраслями, которыми обладают и известны Россия, Казахстан и Беларусь: атомная энергетика, аэрокосмонавтика, военно-промышленный комплекс.

Развитие редкоземельной промышленности создает толчок в сфере образования и науки Союза, так как формирует спрос на подготовку высококвалифицированных кадров и НИОКР.

В конце концов, развитие отечественного редкоземельного комплекса станет одним из стратегических элементов экономической и военной безопасности, и, следовательно – суверенитета, государств-членов Союза.

Литература:

  1. Вишнева В.О. Эффективность использования системы сбалансированных показателей для развития полного технологического цикла промышленности редкоземельных металлов в рамках ЕАЭС. // Региональные проблемы преобразования экономики. 2015. № 10.
  2. Rare Earth Elements. A briefing note by the Geological Society of London. 2013.

Примечания:

[1] Rare Earths Prices, Lynas Corporation Ltd. 2012. // http://www.lynascorp.com/Pages/what-are-their-prices.aspx

[2] Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

[3] Богданов, С. В., Гришаев, С. И., Черный, С. А., Сафронов, И. А. Актуальные вопросы добычи, производства и применения редкоземельных элементов в России // Сб. докладов Всероссийской конференции по редкоземельным материалам «РЗМ-2013». 2013.

[4] Ростех. 2013. // https://rostec.ru/news/3323/

[5] Там же.

[6] EURARE. // http://www.eurare.eu/

[7] Europe’s rare earth deposits could shore up tech industry. 2015. // https://horizon-magazine.eu/article/europe-s-rare-earth-deposits-could-shore-tech-industry.html

[8] Secure European Critical Rare Earth Elements. // https://cordis.europa.eu/project/rcn/216075/factsheet/en

[9]  ЕЭК. Аналитическая справка «Европейские технологические платформы». 2012 г. // http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/Европейские%20технологические%20платформы.pdf

[10] ЕЭК. Брошюра «Евразийские технологические платформы». 2017. // http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/broshura%20ETP.pdf

[11] Паспорт евразийской технологической платформы «Технологии добычи и переработки твердых полезных ископаемых». // http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/ETP-pasporta/Tverdie%20iskopaemie.pdf

[12] Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» от 15 апреля 2014 г. N 328. // http://government.ru/programs/203/about/

[13] Верещагин, Ю. А., Емелина, Т. Н. // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2007. № 12.

[14] Rare Earth Elements Profile, British Geological Survey. 2010. // www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=1638

[15] В.Е.Бойцов, А.А.Верчеба. Геолого-промышленные типы месторождений урана. // Учебное пособие: КДУ. 2008.

[16] Ростех. 2013. // https://rostec.ru/news/3323/

[17] Ростех оценил капитальные затраты на освоение месторождения Томтор в $560 млн. 2018. // https://tass.ru/ekonomika/5255551

[18] World Nuclear Association. «World Uranium Mining Production».2018. // http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx

[19] Норникель. 2013. // http://www.norilskcomplex.ru/home/novosti/redkozemelnye_metally_v_rf_-_vozrozhdenie_proizvodstva_zavisit_ot_namerenij_gosudarstva/

[20] Редкометалльные и редкоземельные месторождения Казахстана. 2015. // http://metalmininginfo.kz/archives/2256

[21] Твердов, А. А., Жура, А. В., Никишечев, С. Б. Обзор рынка редкоземельных металлов // Глобус. Геология и бизнес. 2013. № 1(25).

[22] Элементы высоких технологий: как мировые державы борются за рынок редкоземельных металлов. 2018. // https://russian.rt.com/world/article/488763-redkozemelnye-metally-dobycha-rossiya-ssha-kitay

[23] Структура En+ Дерипаски выделила участок для майнинга в Иркутске. 2018. // https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/08/03/777307-irkutskenergo-predlozhila-uchastok-dlya-mainingovih-ferm

[24] Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

[25] Бельянинов: основа экспорта ЕАЭС — уголь, золото, редкоземельные металлы. 2018. // https://news.rambler.ru/other/39178225-belyaninov-osnova-eksporta-eaes-ugol-zoloto-redkozemelnye-metally/?updated